【脱水研报】AI应用的收入正在体现到财报上，行业Knowhow反而更值钱，四类方向的价值重估刚开始；基金持仓见底回升，全行业被动洗牌，光伏头部企业产能出清后的盈利或修复——1008脱水研报
【脱水研报】AI应用的收入正在体现到财报上，行业Knowhow反而更值钱，四类方向的价值重估刚开始；基金持仓见底回升，全行业被动洗牌，光伏头部企业产能出清后的盈利或修复——1008脱水研报
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【脱水研报】1008强势股脱水 | 英伟达M10的四大主流测试方案路径各异，这种树脂却是增量共性
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【脱水研报】海外两机供应链存瓶颈，公司21亿海外大单配套出海仍有超19亿待交付，航发、燃机等多个下游高景气…
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【脱水研报】GPU功耗从400W飙至1400W，芯片与散热器之间的石墨烯垫片成国产突围口，TIM市场CAGR约…
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【脱水研报】0929强势股脱水 | 个人AI Agent争夺战开始了
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【脱水研报】光通信测试是高价值量环节！这家面板检测公司收购优质资产切入，开启新增长极——0929评级日报
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【脱水研报】英伟达+英特尔+AMD，三大芯片巨头全部入局金刚石散热，产业化提速；海运转向安全优先，油运迎…
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【脱水研报】0928强势股脱水 | AI拍的电影真的要上映了
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【脱水研报】AI基建与高端制造共振！这家存储芯片细分公司，SPD芯片全球份额四成、VPD放量在即——0928
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【脱水研报】玻璃基板互连密度可升10倍，2028年量产窗口开启，原片、成孔设备、添加剂三线国产化提速；景气加速！海外电芯片厂商2027H2或出现供给缺口，产能锁定是重中之重——0927脱水研报
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【脱水研报】0924强势股脱水 | 一座工厂每10分钟下线一台机器人
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【脱水研报】铝电容龙头押注AI，50亿元专用电容器项目启动，达产新增年产能1.5亿只——0927评级日报
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【脱水研报】从冷却液到刻蚀气，半导体含氟材料关乎晶圆厂的生产命门，这些品类增量大国产化速度更快；AI算力…
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【脱水研报】0923强势股脱水 | AI板块又上新了！矢量网络分析仪（VNA）是什么？
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【脱水研报】钽电容在GPU供电去耦环节具备不可替代性，这家公司电容器用钽丝全球市占率50%以上——0923评级日报
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【脱水研报】再融资布局AIDC电源！ADI核心伙伴，一次/二次/三次电源放量在即——0922评级日报
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【脱水研报】AI推动先进封装占比冲向50%，材料才是这轮算力升级的新增量；晶圆测试环节的核心耗材，单卡均价从23.2万飙......
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【脱水研报】算力硬件的3个高斜率细分：PCB、电源、光互联；2020年11亿、2025年58亿、2030年269亿，AI......
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【脱水研报】功率半导体开启涨价周期，IDM龙头产能利用率接近满载，AI算力供电业务剑指2030年占比40%——0921评级日报
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【脱水研报】宏观压制因素解除，大光、无源器件等Q3、Q4业 绩环比增速或持续走高；资本开支半年增长 158.2%，高端P......
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【脱水研报】谐波减速器获国内多家机器人客户定点，还在规划万卡级AI算力中心；子公司mSAP基板开始大规模出…......
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【脱水研报】电解液主业量价齐升！氟化液已实现稳定批量出货， 电容化学品直接受益于AI服务器需求放量——092…
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【脱水研报】新造船价格连续5个月上涨+订单持续增长+毛利率全面抬升，船企估值修复空间仍足；欧盟30%硬红线+标杆品牌使用......
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【脱水研报】0917强势股脱水 | 好久没消息的HNB，这次有什 么不一样？......
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【脱水研报】AI芯片电感供不应求！公司TLVR电感收入占比已超 三成，粉芯龙头打开第二增长曲线——0917评级…......
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【脱水研报】0916强势股脱水 | 一扫阴霾，光通信9-12月催化不断......
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【脱水研报】氧氯化锆价格年内涨近五成，公司年产能居全球前 列，海外断供有望承接转移订单——0916评级日报......
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【脱水研报】AI抢货潮需求暴增+缺口锁死到2027年底，一文梳理 AI上游涨价材料；欧洲订单缺口延续到28年，4轮…......
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【脱水研报】AI PCB板材升级与层数提升拉动金刚石涂层钻针等高 附加值产品需求，这家公司跨界切入AI PCB钻针…......
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【脱水研报】0915强势股脱水 | 电子布年内第7次提价，见顶信 号竟还没出现......
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【脱水研报】PCB产业链走访调研：非AI领域PCB涨价大超预 期，AIPCB新品拉货利润率非常可观；散热器的 缝隙里藏着......
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【脱水研报】从“电路板”变身“系统主板”，埋嵌工艺让PCB价值量跳涨百倍；算力行情正从总量切换到结构，这…......
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【脱水研报】0914强势股脱水 | 由试点走向量产，从可选变成标配，AI散热的终极材料来了......
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【脱水研报】特种电源企业切入AI数据中心供电，高功率密度电源已稳定批量供货，亏损持续收窄——0914评级日报......
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【脱水研报】光博会亮点颇多：1.6T进入爬坡量产、NPO/CPO/OCS多技术路线共进，光器件加速迭代；Q2运价环比上涨......
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【脱水研报】0911强势股脱水 | 存储和MLCC本质上是同一Beta，对AI硬件有信心约等于对MLCC有信心......
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【脱水研报】AI相关贸易货值为航空货运增长新引擎，公司在上海货站货邮处理量中份额稳定于 50%——0913评级日报......
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【脱水研报】1.6T重写光模块检测设备定价，AOI检测从可选变量产标配，订单大幅增长；芯片厂里换得最勤的耗材，国产陶瓷零......
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【脱水研报】0910强势股脱水 | 国产化率不足10%的半导体细分，迎来从技术突破到批量放量的关键窗口期......
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【脱水研报】煤炭Q2盈利修复、煤化工量效齐升，这家公司现货比例高充分受益煤价弹性——0910评级日报......
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【脱水研报】散热逼近物理极限，金刚石接棒AI芯片热管理， 英伟达Rubin全系确认标配，26Q3有望量产上 机；基金持仓......
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【脱水研报】0909评级日报
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【脱水研报】0909强势股脱水 | 高速光模块交付有望在下半年 明显提速......
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【脱水研报】半导体行业资本开支上行，洁净室是底层基础设 施，内部各系统产业链及公司梳理；存储ATE两 笔国产大单合计超3......
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【脱水研报】综合测量仪器龙头！收购资产切入光通信测试，从 800G向1.6T演进，设备难度和价值量持续提升—…......
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【脱水研报】0908强势股脱水 | 光纤预制棒的核心原料，2026 至2027年紧缺格局难以缓解......
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【脱水研报】光模块里最不起眼的连接件，CPO一来身价暴涨，FAU从一维变二维垂直耦合；市场规模扩容10倍以上！AI芯片电......
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【脱水研报】0907强势股脱水 | 交期延长至12-14个月，本土自给率不足5%的AI硬件缺上加缺......
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【脱水研报】新订单与备货先行指标密集兑现！这家公司无源组件与OCS核心产品进入放量阶段——0907评级日报......
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【脱水研报】基本面拐点、预期切换，液冷和无源器件同时卡在"黄金点"，Q3是验证窗口；毫秒级响应是AI机…......
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